首先，葡萄牙曾被西班牙征服过

那就是1578年，大航海后成为暴发户的葡萄牙，见摩洛哥政局动荡，王朝篡位更替，带着2.5万人（以雇佣兵为主）的大军，在国王塞巴斯蒂安一世的带领下，以讨伐异教徒的名义，大举入侵摩洛哥，但是轻敌冒进，深入干旱内陆，在马哈赞河之战中（史称“三王之战”）中身死军灭，几乎全军覆没。而更倒霉的是葡萄牙国王塞巴斯蒂安一世没有留下子嗣，因而塞巴斯蒂安一世的姐夫西班牙国王菲利普二世，在1581年乘机夺得葡萄牙国王的王位，以“伊比利亚联盟”的名义统治整个伊比利亚半岛，一直到1640年，葡萄牙乘西班牙深陷三十年战争和八十年战争的两大泥潭之际，爆发独立起义，重新获得独立。

1581年菲利普二世的欧洲领地

西班牙这个国家自己内部问题很大

西班牙这个国家名称，实际上一直到1837年，伊莎贝尔二世女王在通过君主立宪的法案之后，才正式成为一个国家，之前都是一系列共主联邦的国家联盟的形式。

当年阿斯图里亚斯王国解体后，形成三个独立王国，在后续发展历程中不断合并分化，其中包括葡萄牙从卡斯提利亚独立。1093年莱昂和卡斯提利亚国王阿方索六世将封他女婿勃艮第的亨利为葡萄牙伯爵，到1128年，亨利的儿子阿方索·亨里克斯击败其母亲和她情人，获得葡萄牙的独立。

一直到1469年卡斯提利亚女王伊莎贝拉与阿拉贡国王费尔南多结婚，两大王国结成共主联邦，之后发动“收复失地运动”，联手消灭了伊比利亚南部的穆斯林势力，最后完成了伊比利亚半岛除葡萄牙外的统一，也就是形成了西班牙的主体。

但是这个共主联邦实际上还是由一系列王国组成，各王国都有自己独立的议会，拥有相当大的自主权。如果这个特拉斯塔马拉王朝能长期统治下去的话，相信会经过不断整合融合成统一的国家。然而悲剧的是，伊莎贝拉和和费尔南多去世的时候，五个子女只有次女疯女胡安娜还活着，幸运的皇冠落在其丈夫家族，著名的下半身堡家族--哈布斯堡家族头上，从此西班牙王位实际上一直是外国来的贵族家族占据。

疯女胡安娜和下半身堡的菲利普一世

虽然这王位的转移，创造出欧洲最有权势的君主，胡安娜与菲利普一世的儿子，查理五世，一个拥有神圣罗马帝国皇帝和西班牙的强势君主，但是其对西班牙整合没有任何帮助。虽然查理五世之后，将领地一分为二，使西班牙与低地地区 与 奥地利和神罗进行分开，但联盟关系使得西班牙深深陷入神罗内部纷争，在三十年战争和八十年战争中急剧削弱。